Estate Manager

Опис

Адвокати, ЦПА и други професионалци за управљање богатством увек траже додатна решења за повећање тржишног удела и задржавање клијената. Естате Манагер Профессионал је алатка која вам омогућава да додате нове услуге вашим тренутним понудама за планирање некретнина. Естате Манагер Профессионал је алатка за праћење имовине која вам омогућава да унесете имовину клијента која није укључена у тестамент. Користећи процес интервјуа који укључује више од три стотине питања која покривају све аспекте имовине, пружате врхунску заштиту клијента. Постоји било који број важних средстава коју клијент поседује, а која нису укључена у тестамент, као што су сефови, складишне јединице, удаљена имовина као што су чамци, авиони и друго. Ако сте икада изгубили неког блиског, знате да дан после сахране стојите у дневној соби и питате шта сад. Где су полисе осигурања? Тата је увек причао о набавци чамца, где би он био? Знам да су имали сеф, коју банку? Који број кутије? Где би био кључ? Како се зове брокер који има своје акције? Листа се наставља и наставља. У процесу интервјуа прелазимо на све аспекте имовине имовине и подсећамо на ствари које већина људи никада не узима у обзир приликом планирања своје имовине. Заиста је ово „Планирање мимо воље“. Поред могућности развоја ваше воље и планирања некретнина, Естате Манагер Профессионал вам пружа ново решење за привлачење и одржавање више клијената. Процес интервјуа је једноставна листа питања груписана по категорији имовине. Када се одговори на питања, програм генерише попуну у бази података за свако питање на које је потврдно одговорено. На пример, клијент одговара да има полису животног осигурања. Када се генерише оквир података, постоји основни запис за полису животног осигурања. Унесите тај запис и попуните информације о политици и то је то. Процес је исти за сва питања и категорије.